[블루칩 컬렉션 인사이트] 아즈키(AZUKI) 프로젝트 데이터 분석
개요
아즈키 NFT의 매력
애니메이션에서 영감을 받은 아즈키 10,000개의 NFT는 2022년 치루 랩스(Chiru Labs)에서 출시된 이후 Web3 생태계에서 매우 유명한 컬렉션으로 알려져 있다. 아즈키 컬렉션의 민팅은 단 몇 분 만에 종료되었으며, 총 민팅 금액은 2,900만 달러 이상이다. 또한, NFT 생태계에서 아즈키는 다양하고 매력적인 커뮤니티와 함께 힐루미아(Hilumia)로 알려진 게임인 메타버스를 구현하는 목적이 있다.
이번 보고서는 NFT 시장에서 아즈키(Azuki)와 빈즈(Beanz)에 대한 포괄적인 데이터 분석을 제공하며, 커뮤니티의 강점, 대출 시스템 및 탄력적인 성장을 주도하는 전략적 파트너쉽 내용에 중점을 둔다. 아즈키와 빈즈 컬렉션에 대한 거래 활동, 홀더 패턴, 대출 거래량 및 플랫폼 간 데이터를 수집하여 분석한 정보를 쉽게 풀어서 이러한 NFT가 시장 변동 속에서 고유한 위치을 개척하는 방법을 보여주며 아즈키 및 빈즈 컬렉션에 대한 인사이트를 제공하고자 한다.
최신 뉴스
IPX x Chiru Labs: 웹3 생태계의 확장
source:Tweet@Azuki
아즈키의 개발사인 치루 랩스는 BTS, 넷플릭스, 스타벅스와 같은 유명 브랜드와의 성공적인 협업을 이어 세계에서 인정받는 글로벌 IP 플랫폼 IPX와 파트너십을 최근에 발표했다. 이를 통해 아즈키는 세계에서 인정받는 글로벌 IP 플랫폼 IPX와 파트너십을 이어가고 있다. 이 제휴는 LINE 메시징 앱에서 탄생한 전 세계적으로 인기 있는 LINE FRIENDS 캐릭터를 위한 web3 기술의 중요한 발전을 의미한다.
이번 파트너십은 상호간의 공동 콘텐츠, 라인 프렌즈 매장을 통한 상품 유통, 실감나는 실생활 활성화를 중점으로 하는 web3와 기존 IP의 획기적인 통합을 의미합니다. 이 협업은 빈즈 및 라인 프렌즈 IP를 시작으로, IPX의 전담 web3 파트너가 관리하는 IP뿐만 아니라 다른 IP로도 확장될 수 있는 가능성이 있다.
또한, 이 파트너십은 빈즈 IP가 수백만 명의 소비자가 있는 라인 프렌즈에 노출됨으로써 큰 기대와 중요한 단계이다. 이러한 성공적인 IP 확장을 통해 치루 랩스와 IPX는 상호의 커뮤니티를 결합하고, 소수의 NFT 프로젝트가 관리하는 방식을 사용자 기반으로 확장하고 있다. 따라서 이번 파트너십은 방탄소년단이 IPX와 협업한 것과 마찬가지로 Chiru Labs에게 큰 의미가 있다.
과도한 홍보, 미스터리, 그리고 상세한 정보에 대한 "Follow The Rabbit"에 대해
source:Tweet@Azuki
아즈키는 2023년 6월 23일에 라스베가스 Hakkasan Nightclub에서 "Follow The Rabbit" 이벤트를 개최할 예정이다. 현재 호평을 받고 있는 "Check Your Wallets" 파티와 독점적인 NYC NFT 이벤트에 이어 이 이벤트는 토끼의 해를 맞이한 참석자들에게 몰입형 경험을 약속하고 있다.
이 이벤트는 아즈키 및 빈즈 홀더들을 위한 우선권이 주어졌으며, 4월 중순에 등록이 시작되었지만 막대한 수요로 인해 아즈키는 2023년 5월 28일까지 이벤트 신청을 다시 열었다. 이벤트 신청은 Tokenproof 앱을 통해 처리되며, 참석자는 21세 이상이어야 한다.
이번 행사는 아즈키의 성과를 알아볼 수 있는 NFT 세계에서 흥미로운 이벤트이다. 2022년 1월부터 Azuki는 NFT 구매를 위해 많은 노력을 기울여 홀더들 사이에서 거래 강세를 보였다. 그리고 3월에는 로스엔젤레스 파티장에서 아즈키를 소유한 모든 사람들에게 놀라운 에어드롭 NFT 2개를 제공한다는 과대광고로 더 많은 거래를 유도했다. 이러한 논란에도 불구하고 아즈키 컬렉션은 계속해서 성장하며 NFT 생태계에서 강력한 프로젝트 중 하나로 유지되고 있다.
"Follow The Rabbit" 이벤트는 아즈키의 향후 계획을 공개하는 플랫폼 역할을 할 것으로 예상되며, 이에 대한 추측들이 계속해서 나오면서 일부 아즈키 소지자들은 희귀한 아즈키를 저렴한 가격에 입수하려는 움직임을 보이고 있다. 이는 잠재적인 에어드롭이나 토큰 청구를 시사하는 전략일 수 있다. 이 이벤트를 준비하는 동안 NFT 커뮤니티와 생태계는 많은 긴장과 기대감을 느끼며 아즈키에게 주목하고 있다. 이러한 궁금증은 아즈키의 창립자 Zagabond가 커뮤니티에 많은 참여를 통해 정보를 누설하며 이벤트에 대한 기대감을 더욱 고조시키고 있다. 따라서 이 이벤트는 아즈키의 과장된 홍보를 포함하여 실제로 새로운 컬렉션의 출시를 의미하는지 여부는 여전히 미지수이지만 NFT 생태계에서 주목할 만한 이벤트로 기대된다.
아즈키, Spirit DAO 만화책 토큰 특성으로 상호 작용 강화
흥미로운 개발 과정에서 아즈키팀은 Spirit DAO의 멤버인 아즈키 NFT 수집가들에게 Spirit DAO 만화책 토큰 특성을 부여했다. 이 토큰 특성은 Spirit DAO 회원들이 사용할 수 있으며, 아즈키 커뮤니티 내에서 경험을 증폭시키고 개인을 돋보이게 하는 역할을 한다.
이러한 움직임은 아즈키와 Spirit DAO 간의 시너지 효과를 보여주며, 아즈키가 창의성, 수집 가능성 및 몰입형 참여를 육성하기 위해 노력하는 것을 확인할 수 있다. 아즈키 NFT 수집가로 구성된 Spirit DAO는 빠르게 성장하는 메타버스에서 아즈키의 브랜드 이미지를 확장하기 위한 강력한 커뮤니티 중 하나이다. 부여된 만화책 토큰 특성은 커뮤니티의 목표를 강조하며, Spirit DAO 토큰 홀더가 이용할 수 있는 혜택을 확대한다.
아즈키 수집가의 프로필을 통해 액세스할 수 있는 Spirit DAO의 만화책 토큰 특성은 아즈키의 헌신을 강조하고 더욱 활발한 커뮤니티 참여를 장려한다. 또한, 이 새로운 기능은 아즈키 토큰이 블록체인 속성에 영향을 미치지 않는 다른 창의적인 오프체인 경험을 제공한다.
만화책 토큰 특성을 통해 아즈키와 Spirit DAO의 협력은 아즈키 커뮤니티 내에서 사용자 상호작용과 수집가의 참여를 향상시킨다. 이러한 협업은 메타버스에서 눈에 띄는 브랜드 아이덴티티를 확립하려는 아즈키의 노력을 확인할 수 있다.
데이터 분석
지난 3개월 동안 NFT 시장은 하락세를 보이며, 아즈키의 시가 총액은 5.1M ETH에서 3.9M ETH로 23.64% 크게 감소했다. 블루칩 프로젝트의 성과를 나타내는 블루칩 지수도 5월 31일부터 6월 5일 사이에 일시적으로 반등했지만, 전반적으로 하락세를 따라 8.5K ETH에서 7.5K ETH로 12.22% 하락했다.
이러한 시장 추세와는 반대로, 아즈키 및 빈즈 NFT는 강력한 커뮤니티 지원과 프로젝트의 매력으로 인해 강력한 성과를 나타내고 있다.
아즈키
아즈키는 NFT 시장의 약세장 추세 속에서도 계속해서 인상적인 성과를 거두고 있다. 다양한 이벤트, IPX와의 파트너십, 강력한 커뮤니티 등의 프로젝트 운영으로 시장의 유동성과 탄력성을 유지하고 있다. 아즈키 홀더 수의 소폭적인 감소에도 불구하고 시가 총액은 급증하고 있으며, '고래' 투자자들의 증가로 인해 홀더들 사이의 신뢰가 더욱 강화되고 있다. 이는 커뮤니티의 '다이아몬드 핸드' 접근 방식과 결합하여 많은 전송과 높은 가치의 NFT 전송이 발생하고 있으며, 프로젝트의 장기적인 가치를 나타내고 있다. 아즈키의 대세 상승은 강력한 시장과 활기찬 커뮤니티, 그리고 전략적인 협력을 반영하고 있다.
가격 및 판매 분석: 꾸준한 프로젝트의 성장과 커뮤니티 참여도
아즈키의 최근 시장 성과는 일관된 성장을 보여주고 있으며, 지난 한 달 동안 가격 하한선이 13.34 ETH에서 17.54 ETH로 31.38% 증가했다. 평균 가격은 매년 최고치를 기록하며 아즈키에게 중요한 이정표를 세웠다. 5월 17일에는 약간의 변동이 있었지만, 평균 가격은 28.6% 상승하여 13.6 ETH에서 17.49 ETH로 증가하면서 전반적인 추세는 여전히 긍정적인 상태를 유지하고 있다. 이에 따라 NFT 시장에서 대량 거래로 시작된 판매 거래 건수는 아즈키의 시장 관계를 나타내는 주요 지표 중 하나이다.
NFTGo 자료에 따르면, '고래'의 판매자와 구매자 수는 균형을 유지하고 있으며, NFT 구매에 조작이 없는 안정적인 시장이 확인되었다. 또한, '고래'를 구매하는 판매자와 구매자가 거의 겹치지 않아, 아즈키 시장은 대량 거래자들에 의해서만 지배되는 것이 아니라 다양한 수집가들의 적극적인 참여를 보여주고 있다. 이러한 긍정적인 시장 성과는 아즈키의 일관된 브랜드 성장 전략과 매력적인 커뮤니티의 덕분이다. 이러한 요소들은 기존 수집가들의 관심을 유지하고 새로운 참가자들을 유치하는 데 효과적이다.
시가총액 및 거래량: 이벤트 및 마케팅이 주도하는 거래활동
지난 3개월 동안 아즈키의 시가 총액은 "Follow the Rabbit" 라스베가스 이벤트의 추가 티켓 출시와 함께 큰 기대를 모았던 5월 29일부터 6월 1일까지 진동하는 성장 추세를 경험했다. 이 이벤트 발표는 투자자 심리에 긍정적인 영향을 미쳐 시가총액이 177.77K ETH로 상승하는 데 기여한 것으로 보인다. 이후 시가총액은 하락하여 175.55K ETH로 전체적으로 21.66% 증가했다.
아즈키의 시가총액은 상당한 성장을 보였지만, 최근 한 달 동안의 총 판매량은 이전 달에 비해 상대적으로 적었다. 이는 투자자들이 아즈키 프로젝트의 가치에 낙관적이지만 거래 활동이 다소 정체되었음을 나타낼 수 있다. 이는 투자자들이 라스베가스 이벤트 결과를 기다리는 추세일 수도 있다.
결론적으로, 아즈키의 시가총액과 판매량 추이는 전략적 제휴와 이벤트 주도 마케팅이 투자 심리에 긍정적인 영향을 미치고 프로젝트의 전반적인 시장 강세에 기여하고 있음을 나타내며, 이는 NFT 공간에서 브랜드의 명성과 추가 성장 가능성을 강화하는 요소이다.
거래, 유동성 및 홀더 분석: 신뢰와 고래들이 존재하는 커뮤니티
지난 달 아즈키의 생태계가 흥미로운 추세를 보였다는 점이다. 이전 3개월에 비해 거래 유동성은 감소했지만 이체 횟수는 계속해서 판매 횟수를 앞지르고 있었다. 이는 강력한 커뮤니티 결속력을 나타내며, 아즈키 홀더들이 장기적인 가치를 위해 NFT를 보유하고 있는 가능성을 시사한다. 특히, 다가오는 "Follow the Rabbit" 이벤트의 영향을 받을 가능성이 있다.
동시에, 홀더 수는 1.97% 감소하였지만 시가총액은 21.66% 증가하여 이러한 추세를 상쇄하였다. 이는 참여자 풀이 약간 줄어들었지만 나머지 홀더들이 보유 지분을 증폭시켜 시가총액을 높이는 결과이다. 이는 "고래"의 수가 2.86% 증가한 것과 일치한다.
최근 3개월 동안 1년 이상 아즈키를 보유한 홀더는 꾸준히 증가하였으나, 3개월에서 1년 이상 보유한 홀더는 줄어들었다. 구체적으로, 1년 이상 보유한 NFT 수는 2.1K에서 4.4K로 약 100.36% 증가하였다. 반면, 3개월에서 1년 동안 보유한 NFT 수량은 5.0K에서 2.9K로 약 41.37% 감소하였다.
커뮤니티 내에서 비슷한 수의 홀더가 "짧은 보유 기간 홀더"에서 "장기 보유 기간"으로 이전되는 것은 흥미로운 현상이다. 이번에 보유 기간이 3개월에서 1년으로 늘어난 홀더들은 매도 대신 보유 기간을 연장하였으며, 데이터상으로는 1년 이상 NFT를 보유하는 홀더로 분류된다. 이러한 변화는 커뮤니티가 아즈키의 장기적 가치와 성장 잠재력에 대한 강한 확신을 나타내며, 아즈키 커뮤니티는 단기 이익을 위해 투자하는 것이 아니라는 사실을 보여준다. 그들은 아즈키의 로드맵과 프로젝트 팀이 내린 전략적 결정에 대한 깊은 신뢰를 가지고 있으며 장기적으로 함께 하기를 원하는 의지를 나타낸다.
아즈키 생태계의 본질적 특징은 커뮤니티 자체가 매우 활발하고 참여도가 높다는 점입니다. 약세장인 시장 상황에도 불구하고, 아즈키 커뮤니티는 잠재력과 전략에 대한 확고한 확신을 가지고 있으며 프로젝트의 밝은 미래를 위해 전진하고 있다.
마켓플레이스 분석: 아즈키 NFT의 거래량을 차지하는 블러 마켓플레이스
마켓플레이스 분석에 따르면, 현재 아즈키 NFT 거래에서 선호되는 마켓플레이스는 Dune의 @sealaunch에 따르면 Blur 플랫폼이다. 블러가 아즈키 홀더들과 거래자들에게 선호되는 이유는 몇 가지 있다.
첫째로, 블러의 Blend(Blur Lending) 기능을 통해 거래자들은 NFT의 유동성을 극대화할 수 있다. 아즈키 NFT가 요구하는 높은 가격을 고려할 때, 이 기능은 아즈키 프로젝트에서 새로운 수집가들에게 매력적인 이점을 제공한다. Blend를 사용하는 새로운 수집가는 구매자가 토큰 구매를 담보로 할 수 있기 때문에 기존 마켓플레이스보다 더 유연한 거래 환경을 제공한다.
둘째로, Blend 거래에서는 로열티가 없으며, Blur 플랫폼의 거래 비용은 0.5%로 더 효율적인 거래 플랫폼이다.
마지막으로, 블러는 고가의 NFT 거래 플랫폼으로 인식되었다. Azuki #9236가 161.2345 ETH에 판매되면서 블러의 명성이 더욱 강조되었고, 더 많은 새로운 수집가를 유치하고 아즈키 프로젝트의 전반적인 지위를 강화하였다.
최고가로 판매된 NFT
빈즈(BEANZ): NFT 컬렉션 분석
아즈키 생태계의 진입 장벽 하락과 거래량 상승
빈즈 NFT 컬렉션은 아즈키 생태계에 많은 도움을 주는 컬렉션이다. 빈즈 컬렉션은 아즈키 NFT를 구매하는 것보다 효율적인 대안으로서 수집가들의 관심을 끌고 있다. 특히 경제적인 측면에서 빈즈 NFT는 아즈키와 비교했을 때 수집가들의 흥미를 유발하며, 아즈키 생태계에 진입 장벽을 크게 낮추는 역할을 한다.
라인 프렌즈와의 전략적 파트너십을 통해 빈즈 IP의 생성과 "Jay" 및 "Jelly"와 같은 캐릭터 출시로 빈즈의 인구 통계적 범위가 확장되었다. 이 협력은 수백만 명의 신규 소비자를 BEANZ에 노출시키고 사용자 기반을 크게 확대하며, 상품 및 이벤트 협력을 통해 새로운 수익원을 창출하는 데 중요한 역할을 한다.
IPX와의 파트너십 발표 이후 거래량은 크게 증가하여 143.32 ETH에서 679.29 ETH로 급증했으며, 총 373.97% 증가했다. 아즈키의 "Follow The Rabbit" 이벤트 등록 발표 이후, 아즈키 또는 BEANZ 토큰을 보유한 지갑에서 액세스할 수 있다는 내용으로 컬렉션 거래량이 다시 증가했다. 유저들은 더 저렴한 BEANZ를 구매하는 것을 선호하며, 거래량은 256.58 ETH에서 1289.19 ETH로 상당한 402.45% 증가했다. 이러한 움직임은 전체 컬렉션의 거래량과 시가 총액을 3개월 동안 최고 수준으로 끌어올렸다.
흥미로운 점은 5월 27일의 첫 번째 고래 판매 이후 짧은 기간 동안 고래 구매가 발생하고, 상당한 고래 판매가 이루어졌다는 점이다. 결과적으로, 빈즈 컬렉션의 유동성은 5월 초에 낮았던 기간 이후로 높아졌으며, 상대적인 홀더 수는 감소했음에도 불구하고 시가 총액은 거의 3개월 동안 최고 수준을 유지했다.
최고가로 판매된 NFT
아즈키 & 빈즈의 대출 분석 (Lending Analysis)
블러 플랫폼에서 아즈키의 대출량은 지난 한 달 동안 최고점을 차지하고 변동성도 큰 상승세를 보였다. 5월 초부터 아즈키의 대출량은 약 3437 ETH에서 6408 ETH로 약 86.44% 증가했다. 이러한 추세는 아즈키 NFT에 대한 시장 수요가 증가하고 있음을 나타내며, NFT 생태계에서 강력한 경쟁자로 자리매김하고 있다.
5월 초에는 블러에서 아즈키의 일일 대출 거래량이 전체 거래량의 50% 이상을 차지하며 초과 실적을 기록했다. 이후로 약간의 감소가 있었지만, 20~30%의 꾸준한 볼륨 점유율로 상위 3개 시장에서 일관된 입지를 유지했다. 이러한 일관성은 현재 아즈키 홀더의 신뢰를 깊게하고, 잠재적인 신규 수집가들이 아즈키 및 빈즈의 매력을 높이며 시장에서 가시성과 매력을 더욱 부각시킨다. 이러한 추세는 도전적인 NFT 시장에서 아즈키와 빈즈 컬렉션의 독특한 강점을 보여주며, 향후 지속적인 성장 가능성을 나타낸다.
아즈키의 거래 신호
상승 및 하락 가능성 (NFA)
RSI 지표: RSI는 상대적인 매수 및 매도 강세 특성에 따라 설계된 거래 신호를 뜻한다. 이 거래신호는 변동 범위 아래의 신호는 매수를 나타내며 변동 범위 위의 신호는 매도를 뜻한다. 이 신호는 편차가 클수록 신호가 강해진다.
아즈키 가격 및 리스팅 가격
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