[윈크립토] 해시키 캐피탈(HasyKey Capital)이 바라보는 블록체인 기술 전망

[윈크립토] 해시키 캐피탈(HasyKey Capital)이 바라보는 블록체인 기술 전망

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2021.04.14

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해시키 캐피탈(Hashkey Capital)의 차도 덩(Chao Deng) 전무 이사가 아시아 태평양 지역의 블록체인 기술 개발을 어떻게 바라보고 이것이 기업의 투자 전략에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다. 해시키 그룹( Hashkey Group)은 디지털 자산 및 블록체인 솔루션 개발에 주력하는 아시아 최고의 투자 회사이자, 완샹 블록체인(Wanxiang Blockchain)의 전략적 파트너입니다. 해시키 캐피탈은 그룹의 자산 관리 / 벤처 캐피탈입니다.

2013년부터 저는 완샹 그룹의 핀테크 중심 자회사인 데이터예스(DataYes)의 전무이사를 맡았습니다. 우리는 금융 서비스에서 블록체인 기술이 적용될 수 있는 가능성에 관심이 있었지만, 이 기술은 아직 개발 초기 단계에 있었습니다. 2 년 간의 광범위한 연구 끝에 2015 년에 저는 이더리움에 대한 투자를 시작하여 완샹 그룹이 최초의 기업 투자자가 되었습니다.

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동시에 블록체인 기술을 지원하는 생태계를 구축하기 시작했습니다. 우리는 블록 체인 기술의 개발 및 적용에 초점을 맞춘 비영리 단체인 완상 블록체인랩스(Wanxiang Blockchain Labs)를 설립하고, 잠재력이 높은 블록체인 및 디지털 자산 기회에 적극적으로 투자하고 성장시키기 위해 해시키 그룹을 설립했습니다. 이 생태계를 통해 우리는 성장과 발전의 각 단계에서 프로젝트에 가치를 더할 수 있습니다. 그룹의 자금 조달 부문 인 해시키 캐피탈은 주로 초기 및 성장 단계 기업에 투자합니다.

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이더리움에 대한 우리의 초기 투자는 2 세대 개방형 체인 기술이 블록체인의 가능성과 응용 가능성을 크게 확장함에 따라 전례 없는 수익을 창출했습니다. 그 이후로 우리는 폴카닷(Polkadot), 블록파이(Blockfi) 및 테라(Terra)에 대한 투자를 포함하여 다른 성공을 거두었습니다. 우리의 투자는 블록 체인 기술 – 기반 인프라에서 탈 중앙화 금융 (DeFi)까지 전체적으로 걸쳐 있습니다.

 

해시키 캐피탈의 모든 투자는 블록체인 및 디지털 자산 기술 개발에 대한 총체적이고 장기적인 관점에서 뒷받침되는 고유한 투자 전략에 의해 추진됩니다. 오늘날의 디지털 자산 생태계가 초기 인터넷과 같다는 비유를 좋아합니다. 인터넷은 세 가지 개발 단계를 거쳤습니다. 기초 기술과 인프라 구축, 혁신적인 비즈니스 솔루션 개발, 그리고 최종적으로 2010년대에 대규모 채택과 성숙한 현금 창출 비즈니스 모델의 개발이 있었습니다.

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오늘날 블록체인은 2단계의 시작입니다. 합의 메커니즘이 개선되고 안정화됨에 따라 기반 기술이 성숙해지고 있습니다. 이미 JP 모건의 JPM 코인 및 알리바바의 앤트체인과 같은 상용 애플리케이션이 이미 배포되고 있습니다. 즉, 블록체인에는 사용자 채택을 촉진해야하는 DeFi 앱이 많이 등장하고 있으나 여전히 대중 시장을 위한 애플리케이션이 부족합니다.

 

2000 년에는 3억 6천만 명의 인터넷 사용자가 있었습니다. 오늘날에는 46억에 이릅니다. 오늘날의 거대 기술 기업의 초기 투자자들과 마찬가지로 잠재적인 상승 여력은 엄청납니다. 블록체인 기술은 기존 비즈니스 모델을 뒤집고 새로운 경제적 기회를 창출할 것입니다. 시장 조사 기관인 가트너는 총 시장 규모가 현재 210 억 달러에서 2030 년에는 3 조 1 천억 달러로 성장할 것으로 예상합니다. 그러나 이러한 기회에도 불구하고 여전히 상당한 위험이 있습니다. 2017-18년에 시작된 2,000 개의 ICO 중 소수만이 여전히 존재합니다. 대다수는 순전히 투기적이었기 때문에 장기적인 성공에 필요한 기술적 전문성과 강력한 비즈니스 모델이 부족했습니다.

 

해시키 캐피탈에서는 블록체인 및 디지털 자산 시장, 주제별 연구 및 광범위한 산업 추적에 대한 깊은 지식을 기반으로 엄격한 심사 프로세스를 사용합니다. 2018 년 11 월부터 우리는 이 접근 방식을 사용하여 1,000 개 이상의 기회를 평가했으며 75 개 이상의 프로젝트에 투자했습니다.

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투자 전략의 핵심 요소는 블록체인 생태계에 대한 상향식 관점을 취하여 각 계층에서 일어나는 문제점과 가능한 해결책을 파악하는 것입니다. 우리는 실제 블록체인 애플리케이션 및 서비스에 대한 지원과 함께 혁신적인 비즈니스 솔루션을 강화할 기본 인프라 및 프로토콜에 대한 투자의 균형을 맞추는 것을 목표로 합니다. 이러한 최종 사용자 애플리케이션에는 디지털 지갑, 거래소 및 기타 형태의 분산 금융이 포함됩니다.

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블록체인의 가장 흥미로운 측면 중 하나는 아시아, 특히 중국이 블록체인 및 디지털 자산 혁신의 다음 물결의 최전선에 있다는 것입니다. 개방적인 정책 및 규제 환경, 블록체인 기술 및 DeFi 애플리케이션을위한 대규모 시장, 적극적인 투자자 및 개발자 커뮤니티에 대한 액세스 등 아시아의 리더십을 이끄는 여러 요인이 있습니다. 홍콩에 본사를 둔 해시키 캐피탈은 리더십 팀과 지역 전체의 광범위한 네트워크에 대한 광범위한 도메인 지식 덕분에 지역 내 블록 체인 프로젝트의 성장을 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

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디지털 자산 투자에 대한 주요 장벽은 잘 정의된 규제 프레임워크가 없다는 것입니다. 이것은 기관 투자자의 시장 참여를 제한했습니다. 그러나 이는 변화하고 있으며 아시아 규제 기관이 주도하고 있습니다. 2019년 홍콩 SFC는 디지털 자산 교환에 대한 새로운 규제 체제를 도입했으며 작년에는 디지털 자산의 광범위한 규제에 대한 협의를 시작했습니다. 마찬가지로 싱가포르는 새로운 규칙과 교환 라이선스 요구 사항을 도입했습니다.

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블록체인 기술의 사용을 탐구하는 중앙 은행의 여러 프로젝트도 있었습니다. 2 월에 홍콩, 태국, UAE 및 중국의 중앙은행들은 분산 원장 기술을 사용하는 중앙은행 디지털 통화 파일럿을 확장하여 국경을 넘는 실시간 FX 지불을 촉진한다고 발표했습니다. 이러한 움직임의 결합된 효과와 블록체인 기술에 대한 중국의 전략적 홍보는 모두 점점 더 긍정적인 규제 및 정책 환경을 조성하기 위해 노력합니다.

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아시아에서 블록체인 혁신과 채택을 이끄는 또 다른 요인은 거대함입니다.

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DeFi 애플리케이션의 잠재적 시장입니다. 은행 시스템이 더 발달한 서방 국가와 달리 아시아의 많은 국가는 여전히 은행이 부족한 나라가 많습니다. 이것은 엄청난 기회 DeFi 앱을 만듭니다. 우리는 아시아 소비자의 요구를 해결하는 여러 프로젝트에 투자했습니다. 이에 대한 예는 라이트넷(Lightnet)에 대한 우리의 투자입니다. 싱가포르에 본사를 둔 이 회사는 기존 SWIFT 시스템을 스마트 계약 및 분산 원장 기술을 사용하여 실시간 저비용 국경 간 결제로 대체함으로써 동남아시아의 미화 1,500 억 달러 송금 시장을 혁신하는 것을 목표로 합니다.

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아시아의 주요 강점 중 하나는 지난 5년 동안 발전해온 독특한 블록체인 커뮤니티입니다. 이는 많은 엔지니어 및 개발자 인구와 함께 성장하는 VC 투자 커뮤니티를 하나로 묶습니다. APAC 블록체인 커뮤니티의 핵심 멤버로서 우리는 정기적으로 다양한 정상 회담 및 이벤트를 주최하고 참여하여 깊은 인사이트를 제공하고 고유한 통찰력과 거래 소스에 대한 액세스를 제공합니다.

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지금은 블록체인 및 디지털 자산 개발에 있어 매우 흥미로운 시기입니다. 지난 10년 동안 우리는 이러한 기술이 입증되지 않은 틈새 아이디어에서 금융 및 기술 분야의 가장 큰 기업이 사용하는 성숙한 기술로 성장하는 것을 보았습니다. 다음 10 년은 혁신적인 대량 시장 제품의 개발을 보게 될 것입니다. 인재, 투자 및 시장의 초점을 감안할 때 아시아에서 상당한 숫자가 부상할 것으로 예상됩니다.​

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해시키 캐피탈 홈페이지: https://www.hashkeycap.com/

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